Posteriormente, Heidi se encuentra trabajando como disc jockey en una estación radial especializada en el hard rock junto a sus colegas Whitey (Jeff Daniel Phillips) y Herman (Ken Foree). El grupo recibe una extraña caja de madera de una banda llamada Lords of Salem, la cual Heidi se lleva a casa. Ella y Whitey escuchan el disco que viene en la caja, el cual suena horriblemente mal al comienzo pero después termina siendo un cántico idéntico a los recitados por las brujas al comienzo de la película. La música hace que Heidi experimente una visión de las brujas cantando y una de ellas dando a luz a un bebé que luego es asesinado. Esta alucinación finaliza cuando Whitey detiene del disco.
Al día siguiente, Heidi acude a una reunión de drogadictos antes de ir a trabajar, donde entrevista a Francis Matthias (Bruce Davison), quien escribió un libro sobre los juicios de las brujas de Salem. Ya en la radio, reproducen el disco que recibieron el día anterior, causando que todas las mujeres que lo oyen entren en trance. Después de que el programa termina, Matthias regresa a casa, donde le confiesa a su esposa que el nombre de la banda le incomoda. Mientras tanto, extrañas apariciones comienzan a rodear a Heidi sin que las note inmediatamente, aunque sí irritan a su perro. Uno de los incidentes hace que Heidi investigue por qué su mascota actúa tan raro, lo que la lleva a ingresar al apartamento 5. Allí experimenta visiones de un demonio y una bruja desnuda que le pide liderar el aquelarre nuevamente. Heidi despierta en su cama y cree que los eventos en el apartamento 5 fueron solo una pesadilla. Acomplejada, visita una iglesia donde un sacerdote primero la consuela y posteriormente la asalta. Después despierta en una de las bancas de la iglesia y, aparentemente, el asalto solo fue un sueño. Finalmente huye de la iglesia pero se enfrenta a una entidad fantasmal que le dice que han estado esperando por ella.
Más adelante, Matthias investiga sobre los Lords of Salem. Descubre algo de música en el libro que está leyendo y se da cuenta de que es la misma que contiene el disco. Matthias encuentra al autor del libro y le pregunta por la banda, a lo cual responde que el reverendo Hawthorne creía que la banda (que existió en los años 1600) fue castigada por crear música para las brujas. Como resultado, Hawthorne mató a las brujas, recibiendo la maldición de una de ellas, Margaret Morgan (Meg Foster), quien condenó tanto a sus descendientes como a las mujeres de Salem.
Posteriormente, Heidi se encuentra en la radio cuando ella y sus colegas anuncian que los Lords of Salem ofrecerán un concierto en la ciudad y que tienen boletos para regalar. El disco es tocado una vez más, haciendo que Heidi tenga más alucinaciones extrañas que la molestan. Termina en la casa de Whitey para evitar entrar a su apartamento, pero vuelve a experimentar visiones perturbadoras y despierta en su domicilio. Como resultado de estas vivencias, Heidi va a comprar droga, la cual consume mientras escucha una cinta en francés. Es interrumpida por Lacy, la dueña del edificio, y sus hermanas, quienes encierran a su perro y llevan a Heidi al apartamento 5. Hacen una pausa solo para contestar una llamada de Matthias, quien ha descubierto que Heidi es una las descendientes de Hawthorne, pero le contestan que ha discado el número equivocado. Mientras llevan a Heidi al apartamento, ella ve que, en vez de ser una pequeña vivienda, es un enorme teatro de ópera con un demonio en la cima de la escalera. Ella se le aproxima mientras él grita, pero después regresa a su dormitorio.
Al día siguiente, Matthias visita a Heidi, pero la dueña del edificio miente y le dice que ella no está en casa. Después es escoltado por Lacy hacia su propio apartamento, donde conoce a sus hermanas, quienes lo matan después de que él revela que está allí para informarle a Heidi sobre los Lords of Salem. Heidi logra escuchar el asesinato, pero no se lo menciona a Whitey cuando este la recoge para ir al concierto. Ya en el espectáculo, Herman se desconcentra por lo que está ocurriendo en el concierto. Heidi ingresa al recinto y cierra la puerta con llave dejando a sus colegas afuera. Adentro, Lacy y sus hermanas convocan a Satanás y a Margaret Morgan, haciendo que los fantasmas de su aquelarre aparezcan y le digan a Heidi que han estado esperando por ella. Las brujas tocan la canción de los Lords of Salem mientras las personas del público y Heidi se desvisten. Heidi es transportada a un extraño palacio mientras las brujas y el público retozan. Después de experimentas varias visiones surrealistas y la reaparición de Count Gorgann —un cantante de black metal satánico entrevistado por Heidi al comienzo de la película— Heidi da a luz una extraña criatura. Con los miembros del público ya fallecidos, Heidi permanece sobre ellos vestida como la Virgen María mientras se oye la canción «All tomorrow's parties», todo ante la dichosa mirada de Lacy. Al aparecer los créditos finales de la película, se oye un anuncio de radio que informa sobre un suicidio colectivo y la desaparición de una mujer llamada Heidi.
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